Bexio-Kontakte mobil verwalten und bereinigen
Kontakte in Bexio unterwegs suchen, anlegen und bearbeiten, und mit magischen Korrekturen Adressen und Telefonnummern in einem Rutsch aufräumen. So bleibt deine Kundenliste sauber.
Bexio-Kontakte verwaltest du unterwegs genauso wie am Desktop: suchen, anlegen, bearbeiten, direkt vom Handy. Mit einer nativen Bexio App wie Vexlo räumst du zusätzlich mit «magischen Korrekturen» ganze Adress- und Telefonlisten in einem Schritt auf. Eine saubere Kontaktbasis ist die Grundlage für jede Rechnung, die ankommt.
Wie verwalte ich Bexio-Kontakte mobil?
In Vexlo durchsuchst du deine Kontakte als Liste oder Raster, öffnest die Details und legst neue Kontakte an oder bearbeitest bestehende. Die Änderungen synchronisieren sofort mit deinem Bexio. Du pflegst also keine getrennte Adressliste, sondern dieselbe, die auch deine Rechnungen nutzen.
Was sind magische Korrekturen?
Über die Zeit sammeln sich unsaubere Daten an: Telefonnummern in fünf Schreibweisen, Adressen mit Tippfehlern, uneinheitliche Formate. Die magischen Korrekturen räumen solche Muster gebündelt auf. Adressen und Telefonnummern werden in einem einheitlichen Format vorgeschlagen, für viele Kontakte auf einmal.
Du behältst die Kontrolle: Du siehst, was geändert würde, bevor etwas übernommen wird. Statt hundert Kontakte einzeln zu korrigieren, prüfst du einen Vorschlag und bestätigst.
Kann ich einen Kontakt direkt aus einer Rechnung bearbeiten?
Ja. Wenn dir beim Erstellen einer Rechnung oder Lieferantenrechnung auffällt, dass eine Adresse veraltet ist, bearbeitest du den Kontakt direkt aus dem Vorgang heraus. Die Änderung wird sofort übernommen, kein Wechsel in ein anderes Menü, kein Verlust des Kontexts.
Warum lohnt sich eine saubere Kontaktbasis?
Jede falsche Adresse ist eine Rechnung, die nicht ankommt, und jede doppelte Nummer ein Anruf, der beim Falschen landet. Wer die Kontakte sauber hält, spart sich Rückläufer und Nachfragen. Mobil erledigt, passiert die Pflege nebenbei, im Moment, in dem der Fehler auffällt.
Wie die Kontaktpflege in den gesamten mobilen Workflow passt, zeigt der komplette Ratgeber zu Bexio unterwegs. Direkt weiter zum Rechnungsversand: Bexio-Rechnungen unterwegs erstellen.