Bexio-Rechnungen unterwegs erstellen und versenden
So erstellst du in Bexio eine Rechnung direkt vom Handy: Positionen erfassen, QR-Rechnung erzeugen und als PDF versenden, in wenigen Minuten, direkt nach dem Termin.
Eine Bexio-Rechnung erstellst du unterwegs in drei Schritten: Kontakt wählen, Positionen erfassen, als PDF versenden. Mit einer nativen Bexio App wie Vexlo geht das direkt nach dem Kundentermin auf dem Handy, ohne Rückweg ins Büro und ohne den Papierkram auf den Abend zu verschieben.
Wie erstelle ich in Bexio mobil eine Rechnung?
Der Ablauf in Vexlo folgt genau der Logik, die du aus Bexio am Desktop kennst:
- Kontakt auswählen oder direkt neu anlegen.
- Positionen hinzufügen, mit Beschreibung, Menge, Stückpreis und Steuersatz.
- Prüfen und speichern. Die Rechnung landet als Entwurf in deinem Bexio.
- Versenden als PDF.
Weil die Daten mit deinem echten Bexio-Konto synchronisiert werden, taucht die Rechnung sofort auch am Desktop auf. Du arbeitest nicht in einer Parallelwelt, sondern im selben Bexio.
Kann ich Positionen unterwegs bearbeiten?
Ja. Positionen lassen sich mit Rich-Text-Beschreibung, Menge, Stückpreis und Steuerkategorie erfassen, duplizieren oder mit einem Tap löschen. Gerade bei wiederkehrenden Leistungen sparst du Zeit, indem du eine bestehende Position kopierst und nur die Menge anpasst.
Wie versende ich die Rechnung?
Du hast zwei Wege:
- Versand über Bexio, der Status wird direkt in Bexio nachgeführt, du siehst also, ob die Rechnung raus ist.
- Versand über die Mail-App deines Geräts, wenn du die Rechnung persönlich mit ein paar Zeilen begleiten willst.
Die Rechnung wird als PDF erzeugt, das du vor dem Versand direkt in der App ansiehst.
Was ist mit der QR-Rechnung?
Seit dem 30. September 2022 sind der orange und der rote Einzahlungsschein in der Schweiz Geschichte. Seither gelten die QR-Rechnung und eBill als Standard (Swiss Payment Standards, SIX). Bexio erzeugt die QR-Rechnung automatisch, und Vexlo übernimmt dieses PDF unverändert. Du musst dich also um nichts Zusätzliches kümmern: Was du versendest, entspricht dem gültigen Schweizer Zahlungsstandard.
Der grösste Zeitgewinn: sofort statt später
Die schnellste Rechnung ist die, die entsteht, solange der Termin noch frisch ist. Wer im Auto oder beim Kaffee direkt nach dem Kunden die Rechnung erfasst, verschickt sie Tage früher und vergisst keine Position mehr, die einem am Schreibtisch drei Tage später entfallen wäre.
Mehr zum gesamten mobilen Workflow findest du im Überblick: Bexio mobil nutzen, der komplette Ratgeber. Wie du Belege gleich mitscannst, steht hier: Belege scannen und digital ablegen.