Créer et envoyer des factures Bexio en déplacement
Comment créer une facture dans Bexio directement depuis ton téléphone : saisir les positions, générer la QR-facture et l'envoyer en PDF, le tout en quelques minutes, juste après le rendez-vous.
Une facture Bexio se crée en déplacement en trois étapes : choisir le contact, saisir les positions, envoyer en PDF. Avec une app Bexio native comme Vexlo, cela se fait directement après le rendez-vous client sur le téléphone, sans retour au bureau et sans reporter la paperasse au soir.
Comment créer une facture dans Bexio en mobilité ?
Le déroulé dans Vexlo suit exactement la logique que tu connais de Bexio sur ordinateur :
- Sélectionner un contact ou en créer un nouveau directement.
- Ajouter des positions avec description, quantité, prix unitaire et taux de TVA.
- Vérifier et enregistrer. La facture arrive comme brouillon dans ton Bexio.
- Envoyer en PDF.
Comme les données sont synchronisées avec ton véritable compte Bexio, la facture apparaît aussitôt aussi sur l'ordinateur. Tu ne travailles pas dans un monde parallèle, mais dans le même Bexio.
Puis-je modifier les positions en déplacement ?
Oui. Les positions peuvent être saisies avec description en texte riche, quantité, prix unitaire et catégorie de taxe, dupliquées ou supprimées d'un seul geste. Pour les prestations récurrentes en particulier, tu gagnes du temps en copiant une position existante et en ajustant uniquement la quantité.
Comment envoyer la facture ?
Tu as deux voies :
- Envoi via Bexio, le statut est mis à jour directement dans Bexio, tu vois donc si la facture est partie.
- Envoi via l'app de messagerie de ton appareil, si tu souhaites accompagner personnellement la facture de quelques lignes.
La facture est générée en PDF, que tu visualises directement dans l'app avant l'envoi.
Qu'en est-il de la QR-facture ?
Depuis le 30 septembre 2022, les bulletins de versement orange et rouge appartiennent au passé en Suisse. Depuis lors, la QR-facture et eBill font office de norme (Swiss Payment Standards, SIX). Bexio génère automatiquement la QR-facture, et Vexlo reprend ce PDF sans modification. Tu n'as donc à te soucier de rien de plus : ce que tu envoies correspond à la norme de paiement suisse en vigueur.
Le plus grand gain de temps : tout de suite plutôt que plus tard
La facture la plus rapide est celle qui naît tant que le rendez-vous est encore frais. Celui qui, dans la voiture ou en prenant un café juste après le client, saisit la facture, l'envoie plusieurs jours plus tôt. Et il n'oublie plus aucune position qui lui aurait échappé au bureau trois jours plus tard.
Plus d'informations sur l'ensemble du flux de travail mobile dans l'aperçu : Utiliser Bexio en mobilité, le guide complet. Comment scanner les reçus en même temps, cela figure ici : Scanner des reçus et les classer numériquement.