Creare e inviare fatture Bexio in mobilità
Come crei in Bexio una fattura direttamente dal telefono: registrare le posizioni, generare la QR-fattura e inviarla come PDF, in pochi minuti, subito dopo l'appuntamento.
Una fattura Bexio la crei in mobilità in tre passaggi: scegliere il contatto, registrare le posizioni, inviare come PDF. Con un'app Bexio nativa come Vexlo puoi farlo direttamente dopo l'appuntamento con il cliente, sul telefono, senza tornare in ufficio e senza rimandare le scartoffie alla sera.
Come creo una fattura in Bexio da mobile?
La procedura in Vexlo segue esattamente la logica che conosci da Bexio sul desktop:
- Seleziona il contatto oppure creane uno nuovo direttamente.
- Aggiungi le posizioni, con descrizione, quantità, prezzo unitario e aliquota fiscale.
- Controlla e salva. La fattura finisce come bozza nel tuo Bexio.
- Invia come PDF.
Poiché i dati vengono sincronizzati con il tuo vero account Bexio, la fattura compare subito anche sul desktop. Non lavori in un mondo parallelo, ma nello stesso Bexio.
Posso modificare le posizioni in mobilità?
Sì. Le posizioni si possono registrare con descrizione rich-text, quantità, prezzo unitario e categoria fiscale, duplicare o eliminare con un tocco. Proprio con le prestazioni ricorrenti risparmi tempo copiando una posizione esistente e adeguando solo la quantità.
Come invio la fattura?
Hai due strade:
- Invio tramite Bexio, lo stato viene aggiornato direttamente in Bexio, così vedi se la fattura è partita.
- Invio tramite l'app di posta del tuo dispositivo, quando vuoi accompagnare la fattura personalmente con qualche riga.
La fattura viene generata come PDF, che visualizzi direttamente nell'app prima dell'invio.
E la QR-fattura?
Dal 30 settembre 2022 le polizze di versamento arancione e rossa in Svizzera sono storia. Da allora la QR-fattura ed eBill sono lo standard (Swiss Payment Standards, SIX). Bexio genera automaticamente la QR-fattura, e Vexlo riprende questo PDF invariato. Non devi quindi occuparti di nulla in più: ciò che invii corrisponde allo standard di pagamento svizzero in vigore.
Il maggior risparmio di tempo: subito invece che dopo
La fattura più rapida è quella che nasce mentre l'appuntamento è ancora fresco. Chi in auto o davanti al caffè registra la fattura subito dopo il cliente, la invia giorni prima, e non dimentica più nessuna posizione che alla scrivania, tre giorni dopo, gli sarebbe sfuggita.
Trovi tutto il flusso di lavoro mobile nella panoramica: Usare Bexio in mobilità, la guida completa. Come scansioni subito anche le ricevute, lo trovi qui: Scansionare ricevute e archiviarle in digitale.