Gérer et nettoyer ses contacts Bexio en mobilité

Tu gères tes contacts Bexio en déplacement exactement comme sur ordinateur : rechercher, créer, modifier, directement depuis ton téléphone. Avec une app Bexio native comme Vexlo, tu remets en plus de l'ordre dans des listes entières d'adresses et de numéros de téléphone en une seule étape grâce aux « corrections magiques ». Une base de contacts propre est le fondement de chaque facture qui arrive à bon port.

Comment gérer mes contacts Bexio en mobilité ?

Dans Vexlo, tu parcours tes contacts sous forme de liste ou de grille, tu ouvres les détails et tu crées de nouveaux contacts ou modifies ceux qui existent déjà. Les modifications se synchronisent immédiatement avec ton Bexio. Tu ne tiens donc pas une liste d'adresses séparée, mais bien celle qu'utilisent aussi tes factures.

Qu'est-ce que les corrections magiques ?

Avec le temps, les données non structurées s'accumulent : des numéros de téléphone écrits de cinq façons différentes, des adresses avec des fautes de frappe, des formats hétérogènes. Les corrections magiques remettent de l'ordre dans ces schémas de manière groupée : les adresses et les numéros de téléphone sont proposés dans un format uniforme, pour de nombreux contacts à la fois.

Tu gardes le contrôle : tu vois ce qui serait modifié avant que quoi que ce soit ne soit appliqué. Au lieu de corriger cent contacts un par un, tu vérifies une proposition et tu confirmes.

Puis-je modifier un contact directement depuis une facture ?

Oui. Si, en créant une facture ou une facture fournisseur, tu remarques qu'une adresse est obsolète, tu modifies le contact directement depuis l'opération en cours. La modification est appliquée immédiatement, sans passer par un autre menu, sans perdre le contexte.

Pourquoi une base de contacts propre en vaut-elle la peine ?

Chaque adresse erronée est une facture qui n'arrive pas, et chaque numéro en double un appel qui aboutit chez la mauvaise personne. Celui qui garde ses contacts propres s'épargne les retours et les relances. Réalisé en mobilité, l'entretien se fait au passage, au moment même où l'erreur est repérée.

La façon dont l'entretien des contacts s'intègre dans l'ensemble du flux de travail mobile est présentée dans le guide complet sur Bexio en déplacement. Pour passer directement à l'envoi de factures : Créer des factures Bexio en déplacement.